全球货币战争中加密货币将扮演什么角色？

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A股持续低迷，大量资金流出香港，亚洲多国货币大幅贬值，越南房地产危机，印度遭遇股债汇“三杀”……

与此同时，美国的金融市场也未能幸免，美联储的降息迟迟未至，甚至加息预期愈发强烈。硅谷银行、黑石3A级商业地产债券等接连暴雷。

这一切都指向了一个前所未有的货币战争时代。在这一背景下，加密货币是否能在这场货币战争中扮演关键角色，影响新的危机呢？

 DAOmie 

回顾10次货币战争

1. 中国古代银本位“交子”崩溃：欧洲崛起并掠夺黄金和白银，完成了资本的原始积累

2. 牛顿提出金本位：英国实施金银复本位制，积累大量黄金储备，确立了金融霸主地位。

3. 西方列强瓜分世界：英国成为“日不落帝国”，英镑成了世界货币。

4. 布雷顿森林体系的建立：美国与英国表面合作，实际通过美元挂钩黄金取代英镑地位。

5. 尼克松废除金本位：布雷顿森林体系瓦解，美元开始周期性“收割”全球财富。

6. 新自由主义奴役拉美：拉美国家陷入债务危机和通货膨胀，美国进行财富收割。

7. 广场协议：美元贬值引发日本经济危机，美国再次收割。

8. 索罗斯攻击泰铢：东南亚金融危机爆发，韩元和新加坡货币贬值。

9. 欧元诞生：美国联合国际资本打压欧元，维持美元霸权。

10. 2008年金融危机：美元回流，美国进行最大规模财富收割。

不难看出，货币作为人类金融经济活动最基本的媒介和工具，虽然不是财富本身但是却可以撬动大量真正的资产。 

其次，或银本位或金本位，锚定的价值储蓄物每次都担任重要角色。

从全球央行去年和今年创纪录地疯狂抢购黄金来看，美元主导地位似乎不如以前这么稳定了？

 DAOmie 

新的货币体系呼之欲出

从历史中回顾现实，俄乌冲突促使俄罗斯退出美元体系，采用本币与贸易国结算。

中东的石油大国亦然。中国、俄罗斯、印度和沙特等国家正在创建SWIFT以外的中央银行数字货币系统，以区块链技术跳脱美元掌控。

中国的人民币国际化已经走过了好几个年头，加上最近的国际局势，美元的流通域开始减少，美元环流很有可能出现问题。

如果美元的购买力开始出现问题，那美国可能依旧控制不住通货膨胀，加息将会持续，成为无法遏制的恶性循环，可谓是“慢性毒药”。

（相较于次贷危机，石油危机等一次性深度中毒）

所以是不是会有新的货币体系出现呢？有哪些可能的方案来成为未来的非美元体系？

首先就是S3赛季真的开启，谁是赢家，谁就以主权货币篮子的形式出现。 

但是笔者真的不希望这样的事发生，毕竟战争是反人类的，让人厌恶的。 

又或是以黄金本位的形式回归来缓解这场货币战争？可能性也很小。

这时加密货币的角色便有可能站上世界的舞台，尝试从另一种另类资产的形式上进行金融重整。 

也许你觉得我是在开玩笑，但是加密货币领域的比特币作为数字黄金已经成为新的价值锚定物，其价格正在不断创新高。 

而其他加密货币又不属于任何一个主权国家，而是去中心化的货币工具，是不是给你提供了一种不同的视角？

 DAOmie 

理论上可以，实际上几乎不可能

在新的货币体系中，加密货币被认为是潜在的替代方案之一。

比特币作为数字黄金，其避险属性在疫情期间得到了验证。去中心化的特性使加密货币成为现有金融系统的挑战者。

那为什么笔者依然认为这不太可能呢？

尽管加密货币领域市值已达2.79万亿美元，但与全球流通中的40万亿美元美元相比，依然微不足道。

此外，主权国家对加密货币的持有量也在增加。例如，美国持有213,246枚比特币，中国持有19万枚比特币，英国持有6.1万枚比特币。

主权大国似乎也在积极布局，加上比特币和以太坊ETF的通过，让更多传统资本拥抱了加密货币也让它们有了操纵加密货币价值的可能性。 

这表明去中心化的理念在实际操作中受到限制，加密货币的现状和理念不足以撼动主权国家在货币领域的权力。

 DAOmie 

沦为主权国家的金融工具

笔者这么说可能有点偏激了，但是目前正在进行的加密货币监管进程已经证明其在金融领域是有价值的，各国政府也希望加以利用。 

还记得香港拥抱加密货币的态度却又不允许加密货币交易所获取大陆用户吗？

细想，这也是货币战争中的一小环。 

如果彻底放开大陆的加密货币大门，那么美国的金融镰刀很有可能成功另辟蹊径，因为大量资本拥有了出逃的新通道。 

但是香港作为一座金融创新之城，且是一个希望获得更多资金注入的地方，是不是可以靠加密货币的新叙事和新技术来吸引更多外资？ 

说白了，只希望用加密货币吸引资金，而不希望资金通过加密货币领域外流。

同理那些可能已经被美国收割的国家，比如印度，日本，韩国等，正在加速加密货币领域的发展，希望为金融领域找到新的血液。 

而美国为什么如此强监管呢？抛开两党执政所需要的对比效果，其实美国是最害怕“去中心化”的金融媒介出现的。 

Defi的出现从概念上就是对于传统金融霸权的批判。

如今加密货币领域更是出现匿名转账给俄罗斯等等违背美国利益的事，它不可能坐视不管。

 DAOmie 

做端水大师也不错

既然加密货币领域已经成为了金融界不可忽视的新型资产形式，那么它就可能在危机中找到机会。 

全球疯抢黄金的时候，比特币作为数字黄金却保持在比较稳定的价值区间，似乎和黄金作为价值锚定物的角色相去甚远。 

原因在于大部分的避险资金肯定会先去到黄金再考虑加密货币领域以及比特币。

也就是说世界现在还不够乱，当然笔者不希望世界更乱哈。 

从目前的世界形式来看，在这个比烂的时代，如果今年美国继续硬撑选择不降息甚至继续加息，那么世界会进一步混乱。

另外，区块链技术和智能合约技术确实在跨国交易中提高了效率，是可以被希望用本币结算的国家所利用的。 

加密货币也可以成为金融普世的角色，因为其灵活性，活跃度和情绪化很受欢迎，只是用户门槛依旧在。 

随着其合规化道路最后走通，大量资本会选择进入以开发用户更友好的Web3来带动全球金融的流动性，以对抗货币战争带来的“痛苦”，毕竟其潜在市场太大了。

全球货币战争的局势日益复杂，加密货币作为新兴的数字化货币，已经在硝烟中展露头角。

尽管目前其影响力有限，但在未来的货币体系中，加密货币有可能成为“乱世英雄”。

正如我们所见，货币战争的历史虽充满波折，但也为未来提供了宝贵的经验和借鉴。

DYOR（Do Your Own Research），以上只是宏观层面的基本面分析，市场情况是千变万化的！

严正声明：请读者严格遵守所在地法律法规，本文不代表任何投资建议。

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